22 年前
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Set in the country-town of Upson Down, the comedy drama follows eleven-year-old Annie Shearer and her adopted stray dog Runt, as they try to save the family farm by competing in the Agility Course Grand。同蛮族的大战以摩喜施末底的胜利而告终，根据战场上的表现，希瓦伽米太后选择了养子阿玛兰德拉·巴霍巴利作为王国的王储。在加冕典礼之前太后交给巴霍巴利的最后一项任务是游历王国，体察臣民的疾苦，理解“臣民的审判”。同时，太后还竭尽全力满足自己的亲子巴拉拉德夫德斯的各种需求，希望能够克制他的贪婪，平衡兄弟的关系。
巴霍巴利经过一个叫昆达拉的诸侯小国时，偶遇美丽绝伦、剑术高超的提婆犀那公主，立刻惊为天人，无以自拔。同行的卡塔帕将军灵机一动，让巴霍巴利装成傻子去接近公主，在妙趣横生的交往中，感情在慢慢滋生。这时，希瓦伽米太后派人来到昆达拉为子提亲，遭到提婆犀那的拒绝。一个夜晚，蛮族忽然入侵昆达拉，王国命运危在旦夕，这时巴霍巴利犹如神兵天降，凭借其盖世武功将敌军击退。正在此时，盛怒之下的希瓦伽米太后给巴霍巴利发来讯息，要将提婆犀那以囚犯的身份抓回国内。
巴霍巴利回到国内后，形势陡然而变，太后将如何制裁对自己不敬的提婆犀那？巴拉拉德夫德斯会接受自己的失败吗？巴霍巴利是如何走到生命的终点？这一切都要在二十五年后由卡塔帕向阿玛兰德拉·巴霍巴利之子——摩哂陀·巴霍巴利娓娓道来。而摩哂陀面对着空前强大的敌人，要为这段故事、这段历史书写结局。。
