13 年前
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菲律宾前总统杜特尔特以发起「禁毒」战争而扬名天下，他引起的反毒浪潮滥杀无辜者不计其数，但他却以此「创举」受到国内上上下下的拥戴。赫尔斯·帕普兰中尉是当局首屈一指的探员，当权者如何以残酷不仁的手段剔除「眼中钉」，他都看得一清二楚。他现正站在道德分叉路进退两难，就算他避得过良心的责备，也逃不了奇怪的皮肤病。在涌浪之后，真相最终会像他身上的疮疤一样被纱布遮盖，还是会被一层一层揭开？。一场华丽的化妆舞会，青春小正太Lucas却吓跑了所有朋友。因为短短几秒钟，乖巧懂事的他变成了一个长着翅膀的超级大怪物！而他自己也被吓得张皇失措。气愤父亲隐瞒家族身世之余，Lucas偷拿到一张神秘地图，决心靠自己找到父亲偶然提及过的真正家乡——怪物岛。当他历经艰险完成远航，眼前的所有景象都足以让他目瞪口呆。可没想到，这场寻根之旅，让他找回亲人的同时，也让他自己和岛中居民陷入了一场生死大考验……。
