12 年前
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罗马尼禄皇帝在位时，指挥官维尼吉将宫大胜而回，对利吉国在罗马的人质丽吉儿公主一见钟情，尼禄遂将丽吉儿赏给维将军，未料丽吉却是基督徒，与维将军主张以征服和屠杀一统天下的理念，在心灵上无法沟通，遂逃离。 为追回丽吉儿，维将军寻至基督徒秘密集会处，初闻彼得关于基督的说教，回程再见到丽吉儿时，虽然此时两人已相爱，但对基督的精神仍感迷感。在回皇宫时碰上疯狂的尼禄为建尼禄之城而焚烧罗马城，维将军赶回火场，救出丽吉儿，并率领民众突围，难民涌入皇宫，皇后城护维将军对丽吉儿的爱，怂勇禄将焚城之罪嫁祸基督徒，将捕获的基督徒或喂猛狮或钉十字架或烈火焚烧。圣彼得亦被子钉十字架而亡，但所有的基督徒均高唱圣歌就义，维将军当场揭发真相，罗马大军反正，尼禄自杀结束暴行。。夏吾冬是一个善良的维吾尔族少年，森林里一只狐狸妈妈误入猎人陷阱，幸得夏吾冬发现后被救下，之后他还与狐狸一家成了朋友。城里有一位正在招驸马的公主，她拥有一面可以照到天上、地下的魔镜，只有能躲过魔镜的搜寻的求婚者才能与公主结婚，否则就会被杀头。夏吾冬无法坐视不管公主的残忍，于是他也去向公主求婚，公主给他三次躲藏的机会。在前两次躲藏中，夏吾冬都没能逃过魔镜的法力，最后一次在狐狸一家的帮助下，魔镜怎么也没找到他。最后公主守约答应与他结婚，可是在结婚前夏吾冬就离开了皇宫，并留给公主一句话：“狠毒的女人只有嫁给魔鬼才相配。”公主气得昏了过去。。
