6 年前
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和奶奶相依唯命的少女小丹，说好要和奶奶去看话剧，可是奶奶却突然消失了，心慌意乱的她为了找奶奶来到了街头剧场，没有生计的小丹却意外的成了剧场卖票员。有一天深夜为了排遣孤独的情绪来来了剧场吸烟解闷，冷不聊防的出现许多灵魂。这些灵魂就是在白天在剧场工作的职员们，而到了晚上就显出原形在街头剧场里跳怪异的舞蹈唱奇怪的歌。他们向小丹挤眉弄眼恶意捉弄，但小丹却和这些奇形怪状的灵魂在这个颓废的剧场一起载歌载舞起来十分开心。另一面，在无可得知的环境中倍受煎熬试图自杀的剧社社长见到小丹总会想起痛苦的过去，随着社长的病痛加深，剧场面临着倒闭的危险，为了和灵魂们一起挽救剧场而苦恼的小丹从灵魂们那里听到了关于自己奶奶和剧场的惊人内幕。。本片根据张天冀同名童话小说改编。小学生王葆（徐方）正垂头丧气做他最头疼的数学题目时，听到奶奶对妹妹讲宝葫芦的故事，“有了这个宝贝呀，要什么就会有什么。”于是便想起好事来，结果，他的梦想居然成真了！某天他在湖边垂钓时，湖心冒出一个奶奶所描绘的宝葫芦（茂路 配音）。
然而，宝葫芦却给他的生活带来诸多尴尬。他到学校图书馆借《科学画报》，同学肖民生（陈荣华）刚刚把书还来，其他等待借这本书的同学还没动手，它已经跑到了他的书包里。在文娱室里，他与同学下象棋，对方的一只马十分厉害，他便想吃掉它，刹那间，这只马猛然飞进他的嘴里。等等类似的事，令王葆认识到宝葫芦是害人的坏东西，遂决定向同学们揭露它的秘密。。布朗斯基剧院位于波兰，面临着纳粹德国日益加强的威胁。尽管战争的阴云逐渐笼罩欧洲，剧院里的演员们依然在歌舞升平中继续他们的演出，仿佛未察觉到即将到来的灾难。剧院的老板兼主演布朗斯基（梅尔·布鲁克斯 Mel Brooks 饰），以及城市最耀眼的女明星安娜（安妮·班克罗夫特 Anne Bancroft 饰），忙于各自的事务。布朗斯基只关心他的戏剧和生意，而安娜则与她的情人飞行员安德烈（提姆·麦锡森 Tim Matheson 饰）约会，毫不知情他的名字已经出现在一份重要的间谍名单上。 不久之后，剧团接到了演出禁令，因为他们的节目中涉及反希特勒的内容。与此同时，安德烈被召回波兰处理一份重要的情报文件，其中包含了间谍萨兰斯基教授手中的名单，这份名单可能会摧毁波兰抵抗运动的组织。剧院和演员们因此被牵扯进了一场与纳粹的斗争中。在布朗斯基和安娜的带领下，一群舞台剧演员...。
