3 年前
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小男孩惊恐地发现，自己叫了5年的妈咪居然不是自己的亲生母亲，而照片上的女人才是，然而隔天他在机场疯跑时，竟然见到了照片上的妈咪，随后他便开心的走过去叫了妈咪，女主就是她的妈咪，因为一场意外和男主发生关系生下了他。两人的故事也就此展开。表面上，高岭清麿（樱井孝宏 配音）是一个个性孤僻不爱上学的不良少年，但他其实是个拥有超高智商的天才少年。某日，一个外表奇特的男孩找到了清麿，男孩告诉清麿自己叫卡修（大谷育江 配音），此行前来的目的是为了报恩。就这样，清麿收留了卡修，两人的同居生活正式开始。
在卡修随身携带的红书里，隐藏了卡修失忆的线索，而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字，从而展开了一段魔幻奇缘。原来，在这个世界上，存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们，在他们之间，以破坏其余的魔法书为目的，持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿，亦被卷入了这场残酷的战争中去。。吉米（艾丽·坎伯尔 Ellie Kemper 饰）在一个崇尚世界末日的邪教中生活了整整十五年，之后才被警方救出重回社会，这不仅让吉米成为了新闻频道的当红人物，亦让她得到了人生第一桶金——来自政府的特别救援金。就这样，带着寥寥无几的行李，吉米前往纽约，准备在那里展开她全新的生活。 在纽约，吉米结识了名为狄杜思（泰塔斯·伯吉斯 Tituss Burgess 饰）的黑人歌手，两人结为了好友。吉米的乐观和开朗让怀才不遇的狄杜思坚持了自己的理想，而狄杜思则成为了吉米走入现代社会的唯一一扇窗口。和吉米一起被警方救出的还有另外四名女性，她们亦踏上了各自的人生道路。。
