18 年前
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年迈的弗兰克曾是给电线涂保护层的工人，他的工作保护了电线不受外界的侵蚀。对于自己的四个孩子，弗兰克同样是百般呵护，可是在妻子去世的8个月时间里，他发觉自己和孩子们的距离越来越远。弗兰克不顾医生的告戒，独自踏上了拜访四个孩子的旅程。然而，在弗兰克的心目中应该成为画家的小儿子不知所踪，大女儿Amy的婚姻生活似乎并没有表面上那样幸福，本以为会是乐队指挥的儿子Robert其实只是个鼓手，而从小就喜欢跳舞的女儿Rosie似乎同样对父亲有所隐瞒。就这样，老弗兰克带着满腹的猜疑踏上归途。途中由于心脏病弗兰克住进医院，孩子们终于齐聚弗兰克的病床前，可是小儿子却依旧没有出现……。工人阶级出身的文学青年祖儿（伊万.麦克戈雷格 Ewan McGregor 饰）在驳船主里斯夫妇的船上打工并和夫妇二人一起生活在船上。一天，祖儿在岸边发现水里浮起了一具已经发白的女尸，惊慌的祖儿和里斯捞起了女尸。
当晚，祖儿在和里斯夫妇吃饭的时候讲了白天捞起女尸的事情，并对女主人艾娜（蒂尔达.斯温顿 Tilda Swinton 饰）百般勾引，在丈夫身上得不到满足、平日阴沉抑郁的艾娜晚饭后就和祖儿搭上了。祖儿再一次提起了女尸的事情。
原来，女尸生前曾是祖儿的情人。随着祖儿的回忆，事情一幕幕揭开……。
