11 年前
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因在前东家受到上司的职权骚扰，桃濑的精神和胃受尽折磨，于是他换了新工作。怀着对新上司是否又会进行职权骚扰的不安，到岗第一天的桃濑竟复发了胃痛！然而，新上司却驱散了桃濑的不安与胃痛——这个新上司，莫非是个天然呆……?!桃濑与天然呆新上司的日常，带给您最温馨的治愈。在《变形金刚：领袖之证》系列动画大结局的最后一战过去数年后，已故的擎天柱的灵魂突然显现并指引着大黄蜂从塞伯坦来到地球以迎接新一轮的挑战: 艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。
丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神，以该废料场作为基地，在父子俩的协助下，与逃出的霸天虎囚犯展开较量，将他们纷纷缉拿回舱。
大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队，捍卫着地球的和平。整部动画将延续变形金刚系列所特有的风格，充满着动作场面而不失诙谐，为孩子们带来又一场正义的冒险之旅。。方圆几百里最为富有的巴崇寨，近日因不明原因被毁。周围村民纷纷涌去想趁机捞点便宜。这时，云游书生江沅正巧路过寨子。巴崇寨少主将江沅骗进寨子。
江沅住在寨子里，半夜被神秘人影袭击，得知巴崇寨不为人知的秘密，原来寨子里要定期镇压名叫太岁的怪物，方法竟然是活人祭祀。而少主作为被选中的祭品，不甘被祭，所以，江沅就成了替死鬼。。
