16 年前
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1937年，日本发动全面侵华战争。家国大义之下，多少有志青年从长夜大梦中惊醒，奋不顾身投入救国救亡的抗日战争中。南京中央大学数学系学生蓝胭脂（赵丽颖饰）和上海军需处处长冯子雄（石兆琪饰）的爱女冯曼娜（陶昕然饰）曾是一对亲密无间的好闺蜜，胭脂加入国民党投身抗日战线，冯子雄则首鼠两端当起日本人的汉奸，个人的理想和父辈的选择让闺蜜之间终生隔阂。与此同时，共产党隐秘战线也在积极抗日。共产党人周宇浩（陆毅饰）已经成为南京军事委员会参谋部少校参谋，他在战斗中势必和胭脂产生交集。 经过血与火的考验，这对年轻人最终走到了一起，而他们还将面临更为严苛的挑战……。林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。
在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。
不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。。
