11 年前
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每次案件结束后，金田一耕助（石坂浩二 饰）都要隐居休养一段时间，这次他决定赴美度假，临行前专门去吉野市拜别侦探小说家横沟正史（横沟正史 饰）。在小说家的推荐下，金田一前往当地的本条影楼拍摄护照照片。拍照之际，一名神秘美丽的女子（樱田淳子 饰）拜会影楼老板，请他夜间外出拍摄结婚照，而拍摄地点竟是位于医院坡曾发生过吊颈命案的不祥之屋。
当晚，影楼老板的儿子直吉（清水紘治 饰）到指定地点为那对甚为奇怪的新人拍照。次日，他接到那名神秘女子的电话，邀请他们再次前往拍照地。这一次金田一和直吉等人一同前往，却发现新郎的头颅被吊在房屋正中央，而身体不翼而飞。一起离奇命案慢慢揭开了藏在法眼家族背后的秘密……。皖南事变后，新四军首长派侦察参谋谷梅村争取开明的工商界俊杰邵华。邵华在中共统一战线的感召下，与步德贤配合默契，成为我党在禹阳展开统战工作的可靠盟友。二人互相配合，发现挑起禹阳各派内斗的幕后黑恶势力与一个美丽非凡、魅力十足的女人有关，她就是中央社记者——沈紫卿。同时，也意外得知她竟是邵华幼年失踪的妹妹娇娇。为了拯救妹妹，邵华勇闯虎穴，唤醒了被蒙蔽的妹妹沈紫卿，在共产党的帮助下，兄妹联手与日军城防司令官藤垣铁藏斗智斗勇。在新四军收复禹阳的战斗中，沈紫卿牺牲。在血与火洗礼中，邵华与步德贤结为伉俪，并与谷梅村一道，共同抚育着沈紫卿的遗孤。然而，日本军国主义反人类行径，却给他们带来无法抚平的伤痛。。
