7 年前
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萊恩年僅五歲的女兒米亞慘遭殺害，警方偵辦多時，卻無絲毫線索，萊恩只好靠自己之力進行調查。某夜，他透過窗外，發現住在他附近一名叫格蘭傑的男子，手上把玩著米亞最喜歡的蝴蝶髮夾，警方經過大肆搜索卻怎樣也找不到髮夾，沒有任何事證，這點讓警方束手無策。然而，萊恩堅信他就是兇手，於是動手綁架了格蘭傑，沒想到不管動用何種酷刑都不能讓格蘭傑招供，就在萊恩的信念開始動搖時，鎮上又發生了另一起女童被擄的案件，五歲的克拉拉命在旦夕，萊恩能拯救另一條無辜的性命嗎？。朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。
情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。。故事发生在位于马赛的一座港口里，年轻的马吕斯（拉斐尔·佩松纳兹 Raphaël Personnaz 饰）和父亲凯撒（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）一起经营着一家酒吧。虽然人在酒吧里，但马吕斯的心却无时不刻的被浩瀚无际的大海所深深吸引，他最大的梦想就是能够登上一艘开往愿望的船，逃离这个令他感到窒息的港口。 范尼（维克图瓦·贝雷齐 Victoire Bélézy 饰）是在港口卖贝克的小贩，她一直默默的爱慕着马吕斯。当年长的帕尼斯（让-皮埃尔·达鲁山 Jean-Pierre Darroussin 饰）出现在范尼的身边，对她展开热烈追求时，马吕斯才察觉了内心里对于范尼的感情。最终，为了范尼，马吕斯放弃了自己的远洋梦。。