23 年前
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讲述韩国战争残云仍存的1953年某个秋夜，南山著名诗人白斗焕被杀害。第二天，事件调查官金基采（金相庆饰）来到诗人生前经常光顾的“东方茶馆”展开调查。随着调查的深入进行，茶馆中所有人均被视为疑凶……。当玛格在后园兴建了一所小型玩具屋给女儿后，离奇的事情逐一发生。每晚屋内都会传出怪声，裂开的洋娃娃及猫的尸骸更随处可见。替玛格修理房子杂工艾佛更道出怪事均是「玩具凶灵」所为，但玛格不加理会，后才得悉艾佛一家曾住此屋，父母更为凶灵所杀。不久，艾佛倒毙于玛格的后园，遂相信凶灵的存在。为了保卫家园，决定跟「玩具凶灵」展开生死决斗。。
