16 年前
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王皓（顾鑫 饰）与晓蕾（高榕 饰）婚前私下决定，婚后实行丁克生活。但王皓的父母坚决反对，为早日抱上孙子用尽了办法，晓蕾不厌其烦，向王皓提出离婚，她认为当前最重要的是事业上的成功。公婆见闹得两口子要离婚，马上鸣金收兵，接受儿子和媳妇的建议，外出旅游。走之前把爱犬菲菲留给了他们，并在床上放下一个胖小孩“小讨厌”。晓蕾的小姨深知王皓父母的良苦用心，是想让小两口体验一下为人父母的生活。刚结婚的王皓与晓蕾感觉自已还是孩子，怎么侍弄小孩让他俩手忙脚乱、焦头烂额，一度影响了工作。但随着时间的推移，“小讨厌”给他们带来麻烦的同时也带来了未曾有过的乐趣，他俩会改变初衷吗......。行驶于太平洋上的运输船海龙丸遭遇奇怪的环礁，保险公司的草薙直哉（小野寺昭 饰）和海上保安厅的米森良成（伊原剛志 饰）奉命前去调查。他们在环礁上发现了神秘的碑文和饰品，不久，环礁发生剧烈抖动，俄而竟化作一只巨龟，互相飞向空中。另一方面，位于九州的姫神岛屿大陆失去联系。鸟类学家长峰真弓（中山忍 饰）与刑警大迫力（螢雪次朗 饰）前去寻找失踪的平田教授，却在当地遭遇三只以人类为食的巨型怪鸟。在内阁的授意下，自卫队对怪鸟展开围捕，而就在这个恐慌的夜晚，巨龟也出现在陆地上，与怪鸟展开惊天动地的搏杀……
本片荣获第17届横滨电影节最佳导演、最佳女配角（中山忍）、最佳脚本和最佳技术四项大奖；第19届日本电影学院奖最佳女配角奖；1995年电影旬报十佳影片第6名，也是80年来唯一一部入选旬报十佳的怪兽电影。。
