23 年前
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阿尔伯克基律师吉米遭到哥哥查克的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，吉米回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师的方向迈出了一大步，他“清白正直”的日子一去不返。他的转型已然开始。但查克始终不相信吉米是一个合法的律师，并且阻止自己的律师事务所雇用吉米协助调查一起大案。查克是个荣誉感很强的人，他爱弟弟，但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对吉米来说有点太过分。。沈晚晴和母亲为帮养子叶沉舟还上百万欠债辛苦工作，母亲积劳成疾，叶沉舟却拿着她们的血汗钱肆意挥霍，直到母亲去世，沈晚晴方才得知叶沉舟欠债百万竟然都是对方考验自己的谎言，恰逢首富父亲归来，沈晚晴决心复仇。影片以12个清新小品的片段形式，以不同的叙述视角，拼合交织出美国著名诗人C·K·威廉斯的生活经历和诗歌作品。影片开始时，弗兰科饰演的威廉斯有一个漂亮的妻子，法国珠宝商凯瑟琳（Catherine Mauger，米拉·库妮丝饰演），和一个幼年的儿子。可随着一场纽约的朗诵会日益临近，他却遭遇创作瓶颈，无法写出作品，陷入对往昔的记忆之中——童年、第一次的甜蜜、失去的苦涩。。