3 年前
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桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。。方小妹和某部连长袁少林是一对恋人。袁少林接到命令赶赴前线。小妹就主动搬进袁家，照顾孤身一人的袁母。叶主任的女儿田静一次去前线慰问回来后抱怨：找军人就等于守活寡，于是抛弃了原来的军人男友方华，与电视台的记者吴安频频约会。方华和袁少林在前线浴血奋战，方华壮丽牺牲，袁少林从他的口袋里找到田静的绝交信。田市长决定在电视上播放前线将士英勇战斗的录像，以此教育全市人民。在全市人民热烈欢迎老山英雄报告团的大会上，方小妹深情地望着坐在轮椅上的袁少林...。
