20 年前
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故事发生在北宋太宗年间，刚刚坐稳江山的赵家天子，旋即迎来了强大的辽国的挑战。先锋官杨继业所率领的杨家将与数万辽军鏖战两狼山，终因寡不敌众，含恨兵败，而杨继业为避免受辱触碑身亡。在此之后，六郎杨延昭状告太师兼兵马大元帅潘仁美从（李成儒 饰）中作梗，陷害杨家。太宗（仲星火 饰）着令八王（陈道明 饰）主审此案，而正在山西担任县令的寇准（葛优 饰）以此为契机被推上了政治舞台中心。但是这是一宗盘根错节、凶险非常的案子，内有潘妃（何赛飞 饰）率进谗言，外有太傅王强（曹力 饰）暗中掣肘，稍不留意便可能伤及自家的性命。
机敏聪慧的寇老西儿在各方势力包围之下，以其特有的方式逼近了事实的真相……。中美建交后，侨居美国的国民党将军周振武的女儿周筠（张瑜 饰）回到祖国观光，在庐山游玩的途中，她巧遇有志青年耿桦（郭凯敏 饰）。两个对祖国怀有无限热爱且充满远大志向的青年走到一起，经过短短几天的相处，他们渐渐产生了感情。然而很快耿桦便因此受到审查，周筠也郁郁离开。
十年浩劫结束后，已是清华研究生的耿桦在庐山和周筠重逢，这对相爱之人不愿再被分开，彼此约定婚期。而当耿桦的父亲得知周筠的身世时，却对这门婚事断然拒绝……
女主角张瑜凭借本片当选第一届金鸡奖和同年百花奖的“双料影后”。。
