14 年前
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毒液和埃迪迎来至暗时刻。一边是人类神秘组织的穷追猛打，一边是外星共生体大军入侵地球。他们一心同体，花式解锁海陆空作战新形态。面对两边的疯狂追捕，这对亡命搭档将被迫做出毁灭性的决定，为他们的最后一舞拉开帷幕。。期末考后的校园，一具吊在男厕无法确认自杀或他杀的尸体，引出五名留在学校的嫌疑犯。是他杀？尸体找不到他杀的痕迹。是自杀？尸体足部与地面却整整有三十公分的距离，并找不到触手可及的垫脚物。刑警抽丝剥茧，发现该班存在的霸凌问题及渐渐浮上台面的人际关系。深受学生欢迎、家长信任的班导师；极富正义感，勇于为被霸凌同学抗争的班长；只顾自己，冷眼旁观霸凌发生的资优生；随声附和、跟风起舞的懦弱男学生；财粗势大，在班上居于领导地位的不良学生。有人有动机没机会，有人有机会没动机。在近乎空荡的校园内，到底是谁将绞首的水管挂在死者的脖子上？。来自异次元的种族MU占领了东京，并将城市隐藏在巨大的防护壁之后，他们欺骗在东京生活的人们他们已经成为世界上仅存的人类。在防护壁之外，名为“TERRA”的反MU组织声势渐渐壮大。某日，在同MU激烈交火之时，一位名为神名绫人（下野紘 配音）的平凡少年意外的来到了位于东京湾的地下神殿之中，在这里，绫人见到了巨型机器人“Rahxephon”，并且成为了它的驾驶者。
在神秘女子的紫东遥（久川绫 配音）的带领下，绫人来到了防护壁之外，加入了TERRA，并且在那里遇见了名为如月久远（桑岛法子 配音）的女子。MU组织对TERRA发起了进攻，当TERRA的存亡陷入危机之中时，绫人再一次驾驶着Rahxephon，成为了这个组织的救世主。。
