15 年前
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前美国海军M（理查德·格里克 Richard Grieco 饰）现为职业杀手，因患有幽闭恐惧症而备受困扰。一次他被困在电梯里，幸好善良的苏珊（李美琪 Maggie Q 饰）在旁边给予了他关心和安慰，这使得M能够恢复平静。令他意想不到的是，他这位一向冷酷无情的杀手，竟然被苏珊的温柔所打动，心中的冰雪开始融化。 然而，讽刺的是，苏珊竟然是他下一个要刺杀的目标。作为一个职业杀手，M一直对所有任务绝对服从，这次也不例外。完成任务后，M孤身一人在纽约的街头徘徊。就在这时，他看到真正的苏珊突然活生生地出现在他眼前。原来，他之前刺杀的那个人是苏珊的孪生姊妹。为了补偿和赎罪，M决定保护真正的苏珊。。炎热的夏天，在以男性“钓鱼”著称的湖畔度假胜地， 平静湛蓝的湖水下暗潮涌动。英俊的中年男子弗兰克（Pierre Deladonchamps 饰）周旋于两个男人之间：肥胖风趣的亨利（Patrick d'Assumçao 饰）让他感到非常投缘，两人建立起无话不谈的友谊；美如雕像的迈克尔（Christophe Paou 饰） 让他一见倾心，两人发生肉体上的澎湃激情。然而在连场激战后弗兰克逐渐发现迈克尔神秘而危险的一面，湖畔的一桩凶杀案更让一切变得扑朔迷离。弗兰克无法抵挡迈克尔的吸引，其实早已投入感情的亨利也被卷入其中。究竟该就此抽身，还是放纵欲望铤而走险？
本片获得第66届戛纳电影节酷儿棕榈大奖和一种关注单元的最佳导演奖，是年度由内到外的赤裸话题大作。情欲和悬念紧紧相扣，阴郁和激情兼而有之。静谧湖水中心灵与肉体交缠鏖战，直至最后一刻。。洛杉磯同志影展參展作品深入日本同志界的各個領域，揭開日本同志藝文圈的神秘面紗，開闊眼界，走入同志世界的萬花筒，人人都有一個獨一無二的故事。製作歷時三年，超過一百個訪問，跨越國界，由同志雜誌的瘋狂意念、情色漫畫的妙想世界、至各種同志表演者的精彩故事，哈日迷不容錯過的同志文化紀錄，看出不一樣的日本文化。。
