21 年前
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故事发生在一所酒店内，庄金斗艰苦经营老爷酒店逾三十年。生意不俗，客如轮转，但一对新婚夫妇入住的房间，接二连三发生闹鬼事件，令酒店上下惶恐不安，酒店生意一落千丈。庄金斗先后请了私家侦探及捉鬼道士，但均毫无帮助。
一天，庄金斗与另一位住客发现一名打扮古怪的女人偷偷进出闹鬼房间，形迹可疑，他们便设计捉拿这“闹鬼事件”的幕后主持人。怎料，原来这名女士是新婚丈夫长云的旧相好，长云为了迎娶有钱妻子，不惜杀人灭口，摆脱旧爱的羁绊，犹幸旧爱未亡。她便暗地里扮鬼骚扰这负心汉，使他永无宁日，新婚妻子知道丈夫郎心如铁后，便与他离婚。最后，长云人财两空，一无所有。事过境迁，老爷酒店又回复昔日欢乐气氛。。牧野王直逼金殿，金殿之上帝后说出帝有一子：天星。帝后派曼殊寻天星继承大统。宫中谋反，牧野王被擒，赛毅称王。天星曼殊回宫来败阵，不料利剑刺穿赛毅，曼殊手握长剑含泪。自古忠孝难两全，曼殊为忠国而弑父，为孝父而自尽。。即将中学毕业的贝拉陷入两难的境地：她要在爱德华和雅各布中选择一个恋人，而这个选择极有可能引发卡伦家族和狼人族群之间的一场血腥战争……
热血沸腾的贝拉宁愿选择死亡以便与爱德华长相厮守，但是在他们结婚之前，爱德华不允许她这样做。另一方面，雅各布的介入让他们两人的感情亮起红灯。贝拉在探望受伤的雅各布时，雅各布竟然将她带到自己家中向她表白爱意，并不顾她的意愿强吻了她。这一吻深印在贝拉心中，对于雅各布的感情，贝拉已经理不清了。当贝拉为选择恋人而备受痛苦煎熬的时候，她发现有人从她的房间偷了东西，目的是要循着上面的气味嗅出她的所在之处。贝拉将过去种种意外联系起来，终于明白维多利亚正是操控一切的幕后主脑。为了替死去的詹姆斯复仇，维多利亚正带着一伙帮凶匆匆赶往福克斯，对爱德华和贝拉的生命造成了莫大威胁，卡伦家族决定联合狼人族群去应对共同的敌人……。
