18 年前
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我国警方在某沿海城市截获一国际贩毒集团的毒品和密码光碟，受亚洲金融风暴的影响，香港房氏集团急需用钱，便与南美贩毒头目卡尔联手，他们劫走菲律宾警方抓获的贩毒成员占士，抢走日本福冈银行的巨款。在国际刑警组织的布置下，中国、日本、菲律宾、香港三国四方国际刑警实施了"猎豹行动"，终将企图夺回毒品和光碟的贩毒分子一网打尽。。布袋戏大师李天禄（李天禄饰）出生于台湾的日本殖民统治时期，他用口述回忆自己的戏梦人生，故事终结于日本战败投降。
小时候的李天禄家里充满矛盾，母亲去世，来了一位冷酷的继母（杨丽音饰），他跟父亲（蔡振南饰）学得掌上手艺后独自离家，随木偶剧团登台演出、四处游走。
年轻时的李天禄（林强饰）入赘女方家里。后来战争爆发，布袋戏被禁。唱歌仔戏到邂逅丽珠（魏筱惠饰），太平洋战争爆发后，他加入“英美击减催进队”，为日本演宣传剧，和日本人有了不错的交情。后来李天禄一家人躲避空袭疏散到南部，这过程中，他失去了亲人，而第二天战争就告结束。。
