15 年前
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1950年，大批武师进入香港开设拳馆，其中叶问(唐文龙饰)竟无一败绩名气大涨，引起九龙城寨现寨主郑德隆(林枫烨饰)的注意，郑德隆恐叶问对自己产生威胁，就将方家灭门案栽赃在叶问身上，想借警察之手除掉叶问。突现神秘人救出了叶问。叶问为自证清白带着徒弟阿民阿强闯入九龙城寨地界，谁承想城寨内早以埋伏无数高手，叶问能否顺利将郑德隆绳之于法，还自己一份清白！。人人喊打的魔教头子被二五仔出卖丢了性命。意外重生，却成为了修道的废柴弟子——莫凡。而在魔尊被消灭后的几百年间，魔族已经沦为人类的奴隶……“莫凡”伪装身份混迹在一众道士里，却意外发现了“修魔”与“修道”之间神秘的联系……。