12 年前
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明朝末年，武当派数位高手相继遇害。时隔多年，凶手仍然是个谜。当昔日遗孤——当俗家弟子耿玉京已长成翩翩少年时，与前来比武的东方亮不打不相识，成为了无话不谈的挚友。倏忽间，风云再起，先是泰昌帝服用武当红丸后暴毙，后是新任武当掌门又对耿玉京步步相逼。无奈之下，耿玉京离开了武当山，在“独行大盗”郑铁岗和其孙女郑巧儿的帮助下，秘密追查当年父母遇害的真相……在追查事情的过程中，他又先后遇到了少林僧人慧可、断魂谷谷主卢象升、昆仑西门燕等武林人士，最后还与辽东的努尔哈赤成为了忘年之交。当调查逐渐有了指向，昔年隐藏的真相逐渐显露端倪时，耿玉京终于发现了努尔哈赤鲸吞中原的野心，而自己的父母当初便是因此而被害。带着国仇和家恨，耿玉京、东方亮一行回到了武当，自此埋藏多年的谜案终于揭晓，内奸也受到了应有的惩罚。。咖啡店新来的女招待有里（桂たまき 饰）是一个泼辣张扬的女孩，而在同一家店的糕点师阿健（林ゆたか 饰）则显得内向木讷。这两个性格迥异的人走在一起，雨夜归家途中，他们搭载了一名举止怪异的女子（山科ゆり 饰）。两人将女子赶下车，慌乱中将其误杀。杀人虽令他们恐慌，却同时让他们品尝到前所未有的刺激和快感。
为了寻求类似的快感，有里和阿健接连绑架并杀害了多名女性，手段残忍，无所不用其极。而在这一过程中，阿健似乎更加痴迷于此……。刘锋，流浪儿出身，得魔术大师张安民收养传艺，巡演四方。不幸张安民遭徒林宇陷害，助手亡，师父判十年。刘锋目睹师父被捕，惊觉凶手乃师兄林宇，为夺“吞日”秘籍。张安入狱，刘锋辍学打工自学魔术。十年后，张安出狱，刘锋入围魔术决赛，誓夺冠雪耻。。
