1 年前
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本是小镇一介普通少年郎的独孤败天，一心寻求武学真谛，却为人算计遭受情劫，被迫卷入武林纷争，因魔的身份为世人所误解，为了生存苦苦挣扎，逐渐觉醒前世记忆，走向一条抗天之路，并在此过程中收获最真诚的友情和最可贵的爱情。即使历经千劫万险，纵使魂飞魄散，依旧保持初心，为自己、为命运、为正义而战，无论对手如何强大，他也从未退缩。。海妮（拉蔻儿·薇芝 Raquel Welch 饰）和丈夫吉姆是茫茫西部平原中的一对牧马人，夫妻两人相依为命，彼此之间感情非常的恩爱。一天，强盗埃姆特（欧内斯特·博格宁 Ernest Borgnine 饰）、弗兰克（杰克·伊莱姆 Jack Elam 饰）和罗福斯（斯特罗瑟·马丁 Strother Martin 饰）“造访”海妮的家，他们残忍的杀死了吉姆，夺走了他们所有的财产，并且一把火烧掉了海妮苦心经营的家园。 绝望和悲痛之中，海妮发誓要为丈夫报仇。她遇见了一个名为布瑞斯（罗伯特·考普 Robert Culp 饰）的男人，布瑞斯是枪技精湛的神枪手，在海妮的苦苦哀求之下，他同意教授海妮枪法。很快，海妮就展现出了超出了布瑞斯预期的天赋。。在《变形金刚：领袖之证》系列动画大结局的最后一战过去数年后，已故的擎天柱的灵魂突然显现并指引着大黄蜂从塞伯坦来到地球以迎接新一轮的挑战: 艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。
丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神，以该废料场作为基地，在父子俩的协助下，与逃出的霸天虎囚犯展开较量，将他们纷纷缉拿回舱。
大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队，捍卫着地球的和平。整部动画将延续变形金刚系列所特有的风格，充满着动作场面而不失诙谐，为孩子们带来又一场正义的冒险之旅。。
