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响（广濑铃饰）答应帮助好友千草递情书给关矢老师（中村伦也饰），哪知道在误打误撞之中将情书放在了伊藤老师（生田斗真饰）的鞋柜里。伊藤老师是学校里出了名的冷面杀手，平日里看起来毫无感情，但响却在偶然之中发现了他热情善良的一面。实际上，伊藤也曾有过一段刻骨铭心的爱恋，但这段恋情结束的过于惨烈，让他对爱情彻底失去了信心。 响渐渐喜欢上了伊藤老师，她用自己的温柔和天真融化了伊藤老师内心里的坚冰，两人终于互诉衷肠开始了交往。然而，伊藤老师冷冰冰的态度还是让响常常处于不安之中，不仅如此，伊藤老师曾经的恋人美崎来到了响所在的学校成为了实习老师。。将棋初学者田中步对八乙女漆一见钟情，加入了将棋部。 “赢了的话就向前辈告白！”但是实力远远不及。 另一边，对于步的“攻势”，漆内心动摇…… 在只有两个部员的将棋部，今天也展开了棋盘上和棋盘外的交锋……！。在解决掉塔尔-罗所造成的危机后，斯莫维尔的日子也开始逐渐恢复往常的样子，尽管接任山姆的安德森上校(伊恩·鲍汉 Ian Bohen 饰)和自己的关系比较紧张，但看到约翰·艾恩斯(沃尔·帕克斯 Wolé Parks 饰)与他的女儿娜塔莉(泰勒·巴克 Tayler Buck 饰)重逢，拉娜(埃曼纽尔·施莱琪 Emmanuelle Chriqui 饰)也投身市长竞选的活动，都让克拉克(泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰)觉得事情在慢慢变好。直到那一阵阵如同他人视野般的幻觉不断地出现，让克拉克意识到了新的危机可能即将出现。。
