25 年前
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根据吕铁人小说《上海滩第一刺客》改编。30年代的上海，4·12大屠杀致使无数革命志士惨遭杀害，王亚樵派赵铁桥刺杀蒋介石，赵利欲熏心，投奔接蒋政府。王发誓要亲手杀死叛徒。戴笠见国民党要员陆续被杀，密派中校特务吴怀远暗杀王。为铲除日本特务组织黑龙会，王抛开个人恩怨，暗中协助吴，可吴并没有放过王。王被迫离开上海，感到只有投奔共产党才是唯一的救国途径，正当他准备奔赴延安时，被吴等人刺杀，上海滩第一杀手就这样告别了人世。。故事发生在一个虚构的奇幻世界之中，在这里，人类不再被局限于陆地之上，而是可以自由的翱翔在天空中。地域的不受限促使一种名为“飞翔马戏团”的运动诞生了。少年日向晶也（逢坂良太 配音）曾经是这一领域内的种子选手，被寄予厚望，然而，在一次惨败之后，晶也彻底放弃了梦想和希望，之后一直都过着浑浑噩噩的生活。
一次偶然中，晶也和一位名为仓科明日香（福圆美里 配音）的转校生相遇了，在明日香的引导和鼓励之下，晶也对于飞翔马戏团运动的热情被重新点燃。然而，他离开赛场已经太久了，再度回到舞台的中心，他能否恢复曾经的强劲实力呢？。维吉朗这间小规模的运钞公司正处于危机之中。去年该公司的三辆解款车遭到抢劫。三名职员被残忍地杀害。这间公司已经濒临绝境，职员也处于水深火热之中。更有人暗示说公司内部藏着一名劫匪。所以，当亚力山德第一天来到公司总部上班时，他就感到处境相当不妙。更可怕的是他被派去执行一项令人意想不到的艰巨任务，他能顺利完成么？。
