6 年前
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唐山（甄子丹 饰）留洋学得医术后归国，与助手刘国邦在上海闸北的贫民区开设西医诊所。当地斧头帮恶霸于老七（于荣光 饰）为了得到一块地皮，经常带人殴打村民，唐山与刘国邦出手制止行凶，又义务诊治受伤村民。为制止于老七，唐山拜访了那块地的主人——自己在英国时的老师西蒙，以为西蒙工作为代价，唐山保住了村民的土地。于老七的妹妹于小倩（朱茵 饰）多年来患有喉疾，不能说话，笃信狐仙的于老七以为求仙可令妹妹痊愈，排斥西医治疗，小倩机缘巧合结识唐山，后者的诚意打动了小倩，令其接受了手术。与此同时，贫民窟中的孩子们陆续失踪，唐山发现此事的幕后主使是斧头帮和西蒙，一场恶战在所难免。。神秘的国际收集家探访了「艺妓月下之墓」。有了地点，还有带路的人，此行看似能进展顺利。不过，有几项附加条件：所有过程中所侧拍的视频事后不得经过剪辑，并且会有随行的监视人员。不过带路的人并未按照路线前行，反而胡言乱语跳着奇怪的舞，突然消失得无影无踪……在这完全无收讯的深山中迷失方向的一行人，变得歇斯底里。但摄像头已经将这令人无法理解的情况，原封不动地记录下来……究竟留在摄像头中的影像透露出什么信息呢？。
