6 年前
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走偏门的何镇东一次在越南遇袭几乎丧命，幸得王义勇相救，二人结成莫逆。何成巨富后欲从正途，但其助手李彪，日本仔及宝叔不受控制，暗中扩大势力携手贩毒，警方督察日夜监视，想将何绳之于法。未几，三人罪证落入麦手中，乃协议做控方的污点证人指证何，何大感震惊。王独力杀死三人，身受重伤，何无人指证下获得释放。王在离港之际却被大批警员包围……。笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。
佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，会重拾失去的信心和活力。如此，笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。。Elaine（樊亦敏）出生寒微，任职舞小姐，却意外认识了身患绝症的富家公子Gordon（吴启华）。Gordon在认识Elaine後，感染到前所未有的积极、乐观，令他重燃生命的斗志。 Gordon与Elaine相遇并相爱，但由於Gordon与Elaine的身份及背景悬殊，他们的恋爱亦无疾而终。可是，Gordon心有不甘，他要兴建一间医院，因为Elaine曾答应在医院落成的那日，会出席参加庆典。医院落成的日子终於来临，Gordin期待的日子终於来临，在开幕庆典上，Elaine的影子再次出现。。