14 年前
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1936年上海，从小被人收养的徐继发是一名警探，并受命调查一桩坠楼案，在他追查遭到陷害面临绝境之时，竟遇到了失散多年的亲母和胞弟，了解到自己的身世牵扯着15年前的黄金劫案，元凶与坠楼案的真凶竟是同一伙人，胞弟林奕晨竟也被他们误认作徐继发杀害。为了破案复仇，徐继发伪装成弟弟的身份继续追查真相。历尽艰辛，徐继发终于将罪犯全部绳之于法。在追查真相的过程中徐继发目睹了国民政府的腐朽和黑暗，同时让他感到发生在自己身上的悲剧是因为整个社会的腐败，他开始接触到新的思潮，从只注重个人恩怨发展到关心民族前程，抗日战争爆发后，徐继发毅然走上了寻找光明的道路。。女孩格格的母亲是上世纪60年代被送往内蒙草原由牧民抚养的3000名上海孤儿之一，但后来因为某些原因离开了草原并从此失去了与养父母的联系。母亲去世后，格格沉浸在悲伤中。为了完成母亲的心愿，格格踏上去草原寻找外公外婆的旅途，喜欢格格的男孩小凡也与格格一同前往。格格和小凡的寻亲之旅并没有一帆风顺，还好他们遇见了从台湾来草原的森森。接着三人又结识了森森要去的学校的学生蒙古小孩毕力格。在毕力格家稍作停留，却遇到了恐怖的狼群……击退狼群到了毕力格的学校，格格得知外公已经去世，外婆也很久没有消息了。就在草原烟花大会到来的时刻，烟花弹由于受潮放不响，小凡带着新的烟花弹赶来，还带来了担心格格而赶来的继父。。