13 年前
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身负重伤的傅砚深为躲避追杀，强行与陌生的温清上演亲密戏码，一个月后，云城金爵会所，作为钢琴师的温清与已是盛世集团总裁的傅砚深重逢，傅砚深对温清势在必得，而温清已有男友季临。傅砚深通过收购乐团、安排家教等方式步步紧逼，温清在抗拒中逐渐动摇……。20世纪30年代，著名话剧演员宋丹萍和好友陈天逸在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡和于歌。借此机缘，丹萍与若凡情愫暗生，于歌和天逸也互生好感。在此之后，这两对青年男女来到天堂岛，天逸借助家族的力量建立了天堂剧院，四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾，接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁，终日躲在阁楼，夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊，如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……。帕尔斯是一个富饶而又强大的国家，百姓们在此安居乐业，国泰民安。然而，异教徒之国鲁西达尼亚的铁蹄踏破了帕尔斯的宁静，纷飞的战火烧毁了辛苦维系的和平。帕尔斯在战场之上节节败退，丢掉了大片的疆土，国家走到了灭亡的边缘，王子亚尔斯兰（小林裕介 配音）亦不得不踏上逃亡的旅途，一路上保护着他的，是忠诚而又强壮的骑士达龙（细谷佳正 配音），两人相互扶持，是否能够完成复国的愿景呢？
那尔撒斯（浪川大辅 配音）、耶拉姆（花江夏树 配音）、奇夫（大桥贤一郎 配音），一路上，亚尔斯兰结识了一群愿意跟着他出生入死的好友，他们相互信赖，相互依靠，彼此之间结下了深厚的友谊。在重重的困难之中，一行人艰难的向着王都进发。。
