23 年前
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在韩国某个偏远的山村，虽然这里生活并不富足，但长久以来安宁无忧，人们仿佛不知危险的逼近。直到某晚，村中突发杀人事件，彻底打破了这里的宁静。在村里担任警察的钟九（郭度沅 饰）与同侪迅速赶往现场调查，他初步推断这是一起恶性杀人事件，只不过当地人私下猜测，认为那个不知何时出现在村边树林的日本人（国村隼 饰）有最大嫌疑。这个日本人可能会某种巫术，他通过妖邪的手段将人诅咒之死。
在此之后，接二连三离奇非常却又有着共通之处的死亡事件接连发生，甚至连钟九的女儿也被置身危险之中。万般无奈之下，钟九只得求助巫师（黄正民 饰），以禳解降临在村人和女儿头上的可怕诅咒……。故事发生在异常寒冷的西伯利亚，原藏（役所广司饰）是生活在那里的一名猎人，凭借着高超的打猎技术，原藏很快就在当地得到了很高的名望，也深受当地居民和同行们的信任。其实，原藏要在这里吃苦受罪的唯一目的就是为了赚钱，他的心上人被母亲卖到了妓院成为了一名艺伎，原藏打算攒够了钱就回到日本为她赎身。 哪知道当原藏重新站在日本的土地上时，心上人已经成为了别人的妻子，再无牵挂的原藏选择回到西伯利亚，在那里，他认识了俄国人阿尔塞米（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰），两人之间结下了坚实的友谊。一天，阿尔塞米救下了一只狼狗，这只狼和狗杂交生下的物种既保留了狼的野性，也感染了狗的忠心，成为了原藏的好帮手。。已是花甲之年的根本勋（伊武雅刀 饰）退休前曾是一名火车司机，在工作岗位上他尽职尽责，高度集中，也许正因为这份专著让他生活中不苟言笑，令人感觉难以靠近。如今他悠闲地待在家中，才发现自己原来住在一个临海的美丽地方，青年男女们冲浪嬉戏，自得其乐，而根本的心神却无处安置。这是一个闲散悠哉的午后，老婆敏子外出学习游泳，女儿和同学聚会，家中只留下根本以及从未露出笑容的外孙女，当然还有一群随时出现在任何角落的猫儿。
按照老婆的指示，根本满腹怨怼地打理家中的一切，还要被迫看外孙女的那张臭脸。小猫们似乎也有意和他作对，让根本的午后变得不平凡起来……。
