20 年前
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上小学三年级的正男自幼丧父，如今和奶奶两人生活在一起。对他来说，暑假又无聊又寂寞。于是，正男背上行囊出发去寻找住在另一个城市的母亲。邻居的阿姨发现后，叫丈夫菊次郎与之同行。生性游手好闲的菊次郎拉着正男去玩轮转赌，输掉了身上的钱，两人只好搭顺风车前往目的地。一路上惹了不少麻烦后，菊次郎终于带着正男到了他母亲的家。而看到已经建立起新家庭的母亲十分幸福的样子，正男变得十分沮丧。菊次郎努力安慰他，和他一起踏上了归途。途中两人一起野营，过得十分愉快。而菊次郎也想起了住在附近敬老院的自己母亲，默默地前去探望。夏天就要结束，两人终于回到了浅草，分别之际，菊次郎与正男约定，下次再去探望母亲。。Sadie McKee的一生跌宕起伏。她是富有的阿尔德森家族的厨师之女，当律师的迈克.阿尔德森喜欢她，但她与男友汤米私奔至纽约。二人本来准备结婚，但是汤米勾搭上舞女多莉之后抛弃了Sadie。Sadie留在纽约，结识了迈克的老板，百万富翁布瑞南。布瑞南是一个酒鬼，然而Sadie为了钱，与之结婚。迈克得知后，认为她是一个拜金女，但是后来见她辛苦地帮布瑞南戒酒，改变了观点。后来，Sadie得知她的旧爱汤米有了麻烦，就离开布瑞南前去帮助他，却不知道这将置自己于多大的困境……。
