11 年前
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马蒂厄已经35岁，却从未见过自己的父亲。母亲解释缘由时只推托说他是一夜情的结果。一天，他接到一个陌生来电，这个电话告诉他，他的亲生父亲刚刚过世。于是马蒂厄暂别妻子和孩子，决定飞去加拿大参加葬礼，并见见他那两个素未谋面的兄弟。在蒙特利尔，除了父亲的好友皮埃尔，没人知道他的存在与真实身份。但与此同时，马蒂厄也意识到他似乎进入了一个充满敌意的地方。。平凡的高中二年级女生橘濑户花（土屋太凤 饰）有一个非常疼爱她的哥哥橘遥（片寄凉太 饰）。濑户花一直以来都暗恋着剑道部的铃木君（神尾枫珠 饰），终于，她选择不再将这份纯真的感情埋藏在心底。然而，濑户花的告白却换来了对方的拒绝，这让濑户花百思不得其解。在后者的不断追问下，铃木君终于道出了实情，这背后的罪魁祸首竟然是遥。
某日，濑户花的初恋对象芹川高岭（千叶雄大 饰）突然出现在了她的身边，与此同时，温柔的前辈美丘千秋（草川拓弥 饰）和帅气的英语老师矢高北斗（井上裕介饰）都向濑户花展现出了好感。濑户花并不知道的是哥哥对自己的强烈占有欲，以及他们并没有血缘关系的这一事实。。杰瑞（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）是一位精明强干的警官，在他任职期间，一桩非常恶劣的幼女谋杀案轰动了整个业界。在死去的女孩的母亲的强烈哀求之下，杰瑞加班加点的追查案件的各种线索，终于在结案之前逮捕了名叫托比（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）的嫌犯。最终，托比被判有罪锒铛入狱。 虽然案件看似告终，但杰瑞的内心里始终觉得有一些不对劲，他来到了案发地内达华州的一座小镇内，买下了路边的一间加油站，驻扎在此地继续寻找线索。在此过程中，他结识了单身母亲洛瑞（罗宾·莱特 Robin Wright 饰）和她的女儿。。
