21 年前
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阿文（刘青云 饰）是一名私家侦探，常常压榨他的两名伙计阿杰（古天乐 饰）与鸡泡（陈小春 饰）。他们从古董店里拿回了一只神灯，阿文随手把灯丢到大街上，一个名叫哈咪波波（张栢芝 饰）的女巫从灯里冒出。波波来到了阿文的侦探社，波波要他们每人说出一个愿望，实现后波波才能回到自己的世界，阿杰阿文都以为她是鸡泡的表妹。可是法术失灵，阿文他们都不相信她，她只好一直从中帮助阿文他们几个。阿文的牌局让波波的失灵法术给搅和了，并与石坚（吴镇宇 饰）结仇，石坚也认了波波的筷子姐妹花（Twins 饰）表妹做干女儿。笑话因此不断闹出。。传言巩族藏有一件神物黑袍，穿上后便可金身铁骨、羽化升仙。觊觎已久的鲁王带兵剿灭了巩族。巩族遗孤巩嵘向鲁王行刺复仇，巧遇鲁王的青梅竹马郡主琅芩，两人互生好感。鲁王眼线遍布天下，巩嵘被鲁王派出的死士追杀，下落不明，生死未卜。一年后，郡主琅芩被迫嫁给鲁王。就在鲁王给琅芩操办的寿宴之上，出现了一位戏法绝妙的秘术师，而见过巩仙真容的琅芩大惊，原来此人竟是消失一年的巩嵘。风起云涌，一场腥风血雨再度袭来……。
