15 年前
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新危机出现！桃子的师父森木宇，竟被变成了精灵的样子！为了帮师父恢复，桃子和朋友们前往星卡师世界，参加花语族仙蜜试炼赛！然而比赛的背后，却酝酿着一场阴谋……。新墨西哥州的高中化学老师沃尔特·H·怀特是拮据家庭的唯一经济来源。他大半生安分守己，兢兢业业，却在50岁生日之际突然得知自己罹患肺癌晚期的噩耗，原本便不甚顺意的人生顿时雪上加霜。
为了保障怀孕的妻子斯凯勒和残疾的儿子小沃特能在自己死后衣食无忧，沃尔特决意铤而走险。他主动找到曾经的学生、而今的毒贩小混混杰西·平克曼谈合作，并运用娴熟高超的化学技术提炼出高纯度冰毒交给后者贩售。孰料事态的发展却在平克曼带回毒品供销商疯狂小八及其表弟后急转直下，沃尔特的人生也由此彻底步向失控。他被迫开始了教书与制毒的双重生活，逐渐坠落至万劫不复的深渊。。
