16 年前
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自从一艘外星飞船在莫斯科切尔塔诺夫坠落以来已经过去了3年，普通女孩朱莉娅在接触到外星技术之后，成为国防部秘密实验室的研究对象。在研究过程中，朱莉娅表现出不同寻常的能力。隐藏在其中的力量不仅吸引了人类的注意，而且对宇宙的规模构成了威胁。。斯科特（蒂姆·艾伦 Tim Allen 饰）拥有一段失败的婚姻，离婚之后，儿子查理（艾力克·洛伊德 Eric Lloyd 饰）跟着母亲劳拉（温迪·古逊 Wendy Crewson 饰）生活。探视日很快就到了，斯科特兴致勃勃的准备去享受和儿子之间相处的短暂时光，但正当他准备出门之时，却发现有一个人在他家的屋顶上鬼鬼祟祟的不知道干着什么。斯科特一声大喝吓得屋顶上的人跌落下来，这时斯科特才震惊的发现，这个人居然是圣诞老人。 斯科特令圣诞老人无法工作，为了赎罪，他只能代替他成为新的圣诞老人，就这样，和查理一起，斯科特来到了圣诞老人的大本营，在这里，斯科特必须学习如何成为一名合格的圣诞老人。。
