13 年前
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清朝某年。赤脚小子关丰曜（郭富城 饰）独身入省城闯荡，他一贫如洗，可以依赖的只有自己一身功夫和染坊“四季织”内的父亲故交段青云（狄龙 饰）。
省城内局势颇不宁静，天龙坊主人喀和布（曾江 饰）凭旗人身份独霸一方，用以选拔家丁打手的擂台熙攘不休。新任县令袁天佑（张兆辉 饰）与教师（秦沛 饰）欲铲除喀和布，但立根不稳无计可施。关丰曜于路巧遇四季织女主人白筱君（张曼玉 饰）和袁师之女小莲（吴倩莲 饰），并终与段青云相见，原来段青云为躲避追捕，改名换姓藏身染坊，并与白筱君产生了情意。
喀和布为吞并四季织奸计频出，关丰曜忍无可忍打上门去，反被喀和布收服利用。袁天佑在同喀和布的较量中一再受挫，竟要挟段青云与喀和布拼斗，关丰曜匆匆赶去救援，但为时已晚……。二战之后，在日本一个偏僻的城镇，封建意识仍很浓厚，青年男女的正常交往会被认为是可耻的行为。女高中生寺泽新子（杉叶子 饰）曾因与男生交往而被迫转学此地，在此邂逅了开朗的高年级生六助（池部良 饰）。她和六助的相处被同班同学松山浅子（山本和子 饰）等人得知，浅子写出伪造情书，试探新子。新子将伪情书交给毕业于东京女子大学的年轻女老师岛崎雪子（原节子 饰），岛崎认为这是一起卑鄙的恶作剧，而浅子等人却以严肃校风为由据理力争，甚至鼓动同学进行抗议。
岛崎和校医务所的沼田医生（龙崎一郎 饰）深感校内封建和伪民主意识严重，决心无论如何要扭转校风。而另一方也发动了家长会予以抗争……
改编自石坂洋次郎1949年6月~10月在《朝日新闻》连载的同名小说，曾先后数次被搬上银幕。。
