12 年前
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上世纪八十年代，小城旧巷。少年雷志明（陈思成 饰）骑一辆自行车穿梭在街头巷尾，狂放不羁。志明女友尔冬（盖然 饰）的人生目标就是找一户好人家嫁掉，好让家里过上好生活。文静内向的高中女生关怀（沈佳妮 饰）考试作弊而被老师发现，讲义气的好友卫铁民（张歆艺 饰）冲上前去替关怀解围，而最后关怀还是高考落榜了。此时，一直追求卫铁民的男孩江林（张子晨 饰）终于可以转为正式工。而此时的故事才刚刚上演。
几个在青春中肆意妄为的少年，又怎么知道十年的光阴交错了太多情感与友情的考验，在时代的变迁中，爱就是一颗幸福的子弹。。出身单亲家庭的高中女生新春（金素慧饰）和妈妈允熙（金喜爱饰）相守度日，平淡无奇。这一天，新春收到一封寄给妈妈的信，不知为何她拆开了信，发现信来自北海道的小樽，寄件人是一个名叫纯子的女人。带着些许暧昧的言辞，让新春对母亲和纯子的关系产生猜疑。她先后找到舅舅和父亲问询，只不过长辈们都三缄其口，若有隐瞒。在此之后，新春将信放回邮箱，等待母亲来取。允熙读到来信，心中波澜万丈，外表则故作平静，为了这段过往，她已牺牲太多的东西。某天晚上，新春和允熙说出毕业旅行的计划，她希望前往北海道小樽旅行，并且妈妈和她一同前往。 遥远的小樽，魂牵梦绕的小樽，两个女人二十年间隔海相望……。尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。
身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然出发深入虎穴，解救玫瑰。。
