6 年前
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在《变形金刚：领袖之证》系列动画大结局的最后一战过去数年后，已故的擎天柱的灵魂突然显现并指引着大黄蜂从塞伯坦来到地球以迎接新一轮的挑战: 艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。
丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神，以该废料场作为基地，在父子俩的协助下，与逃出的霸天虎囚犯展开较量，将他们纷纷缉拿回舱。
大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队，捍卫着地球的和平。整部动画将延续变形金刚系列所特有的风格，充满着动作场面而不失诙谐，为孩子们带来又一场正义的冒险之旅。。数年前，同窗好友日向彻（小栗旬 饰）和朝比奈恒介（井浦新 饰）白手起家创立了IT企业Next Innovation。短短数年后，NI成为最受瞩目的新创公司，年仅29岁的日向也成为个人资产达250亿日元超级单身富豪。与只有初中文凭的日向形成鲜明对比的是，系出东大名门的大四女生夏井真琴（石原里美 饰）在就活战线上饱受创伤，身心疲惫不堪。奇妙的机缘将原本没有任何交集的两人联系在一起，性格存在缺陷的日向和谨慎过度的千寻彼此发生着碰撞，又相互吸引与感动。
现代社会职场中的灰姑娘故事就此上演，而沉着冷静朝比奈和他开朗乐观的妹妹燿子（相武亚季 饰）则见证着这一悲喜交加的现代浪漫故事……。
