7 年前
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惠娟、馨月与奇亮三人是大学同学，感情深厚，奇亮与馨月是男女朋友，惠娟的先生大伟，儒雅优秀，是一家公司的经理。两人育一男孩乐乐，因乐乐失聪，他们申请获准再生第二胎。然而，一个可怕的陷阱已经布好……某大公司董事长周莉为替母复仇，假意以高薪聘请大伟，大伟因此忽略了对家庭的照顾，惠娟抱怨连连，孩子不幸早产夭折，夫妻感情降至冰点。
馨月为好友打抱不平，多次邀约大伟商谈，两人渐生爱意，周莉则推波助澜，馨月与大伟终于越轨并被惠娟发现，一个是丈夫，一个是莫逆，惠娟得知馨月怀孕后大受刺激，坚决提出离婚，大伟无奈接受事实。
周莉唆使他人找大伟合伙生意，然后卷款潜逃，让大伟身负庞大债务，然后，以还债为由，逼迫大伟与其结婚。馨月肝肠寸断，决定生下孩子，自己抚养。
结婚当天，周莉痛快地羞辱了大伟，到头来一无所有的大伟身心疲惫，想再见馨月一面再自我了结。周莉发现后醋意大发，一时激愤失控，失手把大伟推下山崖，摔成重伤，大伟伤愈后隐姓埋名改做搬运工，借此生理上的折磨来惩罚自己。奇亮对即将临盆的馨月百般照顾，却不知自己患上了致命的肝癌。馨月得知后，如梦大醒，主动提出要嫁给奇亮，陪他走完人生最后一段路程。
一日见馨月突遇车祸，奇亮舍身救险，被飞车撞倒，而馨月为救奇亮，也造成早产，奇亮送医不治，撑住见到馨月最后一面，撒手而归，馨月伤心欲绝……周莉东窗事发，琅铛入狱，面对前来探监的大伟，她流下了悔恨的泪水。
一年后，惠娟带着她发表的第一部小说回国来找大伟和馨月，她发现大伟和馨月却终于没能走到一起……。画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。。
