21 年前
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经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……。Minnie（李丽珍 饰）即将结婚，她和三个中学时代的好友再次相聚，结婚三次如今远嫁加拿大的Pat（莫文蔚 饰），从小就具有商业头脑的律师天文台（李慧敏 饰）以及在外地教书的纯情教师高妹（王馨平 饰）赶回参加Minnie的婚礼，四个好友一同回忆起在女校读书时的时光。
少女时代的Minnie（唐宁 饰），拥有一个稍显怪异的家庭，父主内母主外，大姐是凶悍的男人婆警察，二姐是男友无数的花心女。同学Pat（文颂娴 饰）、天文台、高妹也是一群性格各异的好友，她们为英俊的男老师，隔壁校的帅气男生心动，在成长中经历爱情的磨砺。观察她们今日的人生际遇，其实早在少年时便已打下伏笔……。