12 年前
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杜立德的女儿玛雅·杜立德已经长大成人，到了青春期，母亲将她送往道奇农场渡过夏天，在农场里遇到了许多新的伙伴，他们从互相排挤到最后相互帮助并共同努力在比赛中胜过了银矩农场，当然其中还要多亏了玛雅的动物伙伴们。。一名乌克兰物理老师，为了躲避战乱带着怀孕到乡下居住。一天入侵者来到这里，杀死了他的妻子，并将他的家夷为平地。康复后，他做了一个重要的决定，加入了军队的狙击连，向杀害妻子的凶手展开复仇行动。。分属善恶两个截然对立的阵营，天使亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）却和恶魔克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）在长达六千年的相处过程中培养出超凡寻常的默契和友情，两人各自在职责范围内左右着人间世界的发展走向，相互补位，默契十足。自从成功阻挠末世之战后，亚茨拉斐尔与克劳利短暂过上了一段安宁舒适的生活。可是这一天，一名不速之客闯入亚茨拉斐尔的书店，宣告着新的危机的产生。来者正是大天使加百列（乔恩·哈姆 Jon Hamm 饰），只不过他似乎忘记了自己的身份以及来到人间的目的。亚茨拉斐尔兴致斐然，急于解开大天使背后的秘密。 在此期间，这对天使×恶魔拍档新的冒险也就此拉开帷幕……。
