25 年前
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普通百姓刘成（刘佩琦）为让从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵）的小提琴技艺有较大提升，带着他从江南来到北京，拜了性格怪异的江老师（王志文）为师，在学习过程中，刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉（陈红）与刘成父子俩住得很近，她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。
刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后，登门拜访了其恩师余教授（陈凯歌），并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师，投身余教授门下，却只收获了束缚与压抑，他开始怀疑“父亲的选择”，与父亲的关系越变越紧张。。Baseado em um livro escrito pelo próprio diretor, o filme acompanha a rotina de um comboio - que liga Nampula ao Malaui em meio à guerra civil que Moçambique precisa enfrentear - que estava à disposição dos caminhos-de-ferro, uma realidade das populações mais pobres da região. 本片改编自导演所写小说。电影通过一列从楠普拉开往马拉维的列车的视角，讲述了莫桑比克内战对人民所带来的巨大创伤。。
