15 年前
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这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。。故事发生在一九四八年的上海，段绍祥（黄日华饰）决定转战香港，于是将一半的家产交付给了在香港的叔父段万祺，自己带着另一半踏上了赴港之旅，哪知道半路遭到宋学礼陷害，沦落得身无分文。 抵达香港后，段绍祥想向段万祺讨要属于自己的财产，然而段万祺翻脸不认账，宋学礼更是一举成为了香港巨富，还得到了段绍祥的未婚妻梁惜梅（蔡晓仪饰）。愤怒的段绍祥发誓要让段万祺和宋学礼血债血偿。他成立了制片公司，捧红了美丽性感的白羚（曾华倩饰），又命颜如玉施展美人计，使得宋学礼和父亲亲情破裂。最终，宋学礼家破人亡，而段绍祥得到了他想要的一切。宋仕元（吕颂贤饰）是宋学礼的儿子，当他知晓家中变故皆为段绍祥所为之时，下定决心要报仇。。1945年，20岁的少女高丸矢须子（田中好子 饰）为避战乱，乘船前往叔叔闲间重松（北村和夫 饰）家。伴随着刺眼的白光和巨大的爆炸声，来自地狱的黑雨从天而降，须子被迫接受了死神的洗礼。5年后，闲间夫妇将矢须子收为女儿，一家人平静地生活在福山市的小岛村中。原爆给普通民众带来的危害此时已渐渐凸现，受到白光辐射的人们罹患各种病症，正常人对他们敬而远之。亲身经历战争的人也在心中留下巨大创伤，神志错乱，久久无法过回正常生活。美丽的矢须子见证着亲人和朋友所遭受的痛苦和折磨，而最终，战争的幽灵也开始侵蚀她的生命……
本片根据井伏鱒二的同名小说改编，并荣获1990年日本学院奖最佳作品、最佳摄影、最佳女主角、最佳导演、最佳编剧、最佳剪辑、最佳灯光、最佳配乐和最佳女配角等多项大奖；1989年戛纳电影节天主教人道精神大奖特别提及和技术大奖。。