10 年前
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在汽车人基地被消灭后，汽车人成员分散全美各地。烟幕则找到了奄奄一息的擎天柱，并在他交代下从霸天虎战舰夺回索拉斯大槌 。此时，震荡波在赛伯坦偶然遇见正在搜集残局的霸天虎，之后返回队伍，也同时带来了掠兽金刚准备向汽车人进行攻击。在偶然让被捕的千斤顶欲擒故纵的情况下，掠兽金刚首领巨狰狞在攻击过程中遭已经重新集结的汽车人猛烈反击。 在雷霆技师首领通天晓出现后，汽车人开始集结并反击。擎天柱在将领袖位置交给烟幕时，烟幕认为自己资格不够，而擎天柱同时火种熄灭。 在黑山遭到汽车人攻击时，突然被用索拉斯大槌再次复生强化的擎天柱出现帮助汽车人，而黑山也被美军击毁，霸天虎全数撤退。。本片根据美国前情报人员杰拉德·佩特维奇的一本小说《洛杉矶的生与死》改编而成。剧情描述洛城警探威廉•彼得森誓言不惜一切要替惨死的拍档报仇，后来找出杀人凶手是印制伪钞的油画家威廉•达佛，乃跟他展开一场暴力感十足的猫捉老鼠大追逐。。生活在魚兒鎮的小海豚戴菲總是活在自己的世界，不斷地說著自己能夠掌握「海豚拳」的秘訣，不知鎮民們都拿他當笑柄。其實戴菲有一個秘密沒讓大家知道，他偷偷地暗戀章魚市長的養女，但她早已名花有主，準備要嫁給小鎮的萬人迷。某一天，苦悶的戴菲四處閒晃時，意外發現一座具有魔力的拱門，似乎只要穿越它，就能變成自己想要的樣子。沒想到邪惡的海鰻幫也發覺了拱門的秘密，藉著它變大也變強，甚至伺機接管魚兒鎮。聰明的戴菲終於有機會能證明自己的長才，他能否想到法子擊退海鰻幫，並且抱得美「豚」歸呢？ 本片堪稱是俄羅斯版的《海底總動員》，集結海豚、海鰻、章魚等不同種類的海洋生物，呈現出了一個獨特又童趣的深海世界，動畫呈現獨樹一幟，企圖心不小。片中甚至出現了時空穿越的父子情深戲碼，像是對《星際效應》的致敬，實在妙趣橫生。。
