17 年前
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本片讲述了长春真人丘处机被传说300岁，懂生死，通晓治国治民之道深居于文登昆嵛山中。金和宋的皇帝曾派人来请，均遭拒绝。成吉思汗闻知定要会他，命刘仲禄不远万里一定要带回丘处机。丘处机算出这一行自己将有去无回，但为了天下百姓免遭战乱之苦，丘处机带着一口棺材，毅然上路。而他的爱徒赵道安不愿师父一人前往西域受苦，甘愿一路随行。途中，一心想找成吉思汗报杀夫之仇的契丹女三次变换身份，希望打动丘处机，带她一同前往西域。经过几番波澜不惊的心战，让成吉思汗明白了天道喜善恶杀，珍惜别人的生命就是延长自己的生命的道理。并教授蒙古将士们沐浴卫生，使瘟疫锐减。顿悟后的成吉思汗停止了征伐的脚步，班师东归。封丘处机为大国师。。年过35的索菲亚（安妮·艾莉莎贝斯·博塞 Anne-Élisabeth Bossé 饰）丢掉了上一份工作，求职无门，差一点就要沦落到流落街头的境地，哥哥卡里姆（帕特里克·伊冯 Patrick Hivon 饰）的家成为了索菲亚最后的港湾。索菲亚和卡里姆之间的兄妹之情十分的深厚，两人几乎是无话不谈，而卡里姆也非常乐意将自己家的一部分和妹妹分享，就这样，索菲亚开始了和卡里姆住在同一屋檐下的生活。 然而，当一个名叫艾尔罗斯（伊夫林·布洛初 Evelyne Brochu 饰）的女人出现在卡里姆的生活之中后，一切都发生了改变，卡里姆人生第一次坠入了爱河之中。而索菲亚再也没有想到，自己竟然对哥哥所爱的女人产生了嫉妒之情。。
