6 年前
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孙小凡（陈浩民饰）是一位名不见经传的小小漫画家，自幼生长在孤儿院的他和名为铁兰儿的女孩是青梅竹马的好友。近日里，孙小凡和铁兰儿忽然都遭到了不明人物的袭击，这让向来小心谨慎的两人感到百思不得其解。 原来，孙小凡的真实身份是齐天大圣孙悟空留在凡间的肉身，而袭击他的，则是孙悟空内心黑暗面的化身黑暗悟空（陈忻泽饰）。在黑暗悟空的影响下，原本单纯善良的孙小凡渐渐变得邪恶起来，与此同时，铁兰儿亦被黑暗悟空变为了化石。失去爱人的痛苦激发了孙小凡的斗志，他最终战胜了心魔获得了强大的力量。愤怒的孙小凡打败了黑暗悟空，甚至想要杀死他。。生无可恋的死囚张真（张震 饰）知道自己剩下的日子不多，在他想要自杀之际，他又想要多活几天而放弃了马上死去的念头，继续感受冰冷的监狱，他也知道不用自己动手，他离死亡也不远了。
原本生活幸福的的室内设计师妍（朴智娥 饰）面对丈夫（夏正宇 饰）的外遇，顿时倍感失落伤心。无意间，她在电视上看到了死囚张真的有关报道，恻忍之心油然而生，便前往监狱探望张真。
不知为何，妍把小时候徘徊死亡边缘的经历告诉了张真这名陌生人。妍想为张真做些事情，因此常常寄给张真礼物。妍的出现，再次带给了张真生活中的温暖。后来两人发展出的恋情，遭到了妍的丈夫的阻止。。少女艾诺拉·佩妮（Virginia Newcomb 饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异的老婆婆；《我爱你》德国柏林，走到尽头的婚姻，歇斯底里的偏执男人让他的妻子再也无法忍受着无处不在的狂爱；《梦遗》饱受邪淫梦境困扰的男人，在梦与现实的夹缝中迷失；《事故》真实的死亡对于一个小女孩来说也许过于费解与残酷，然而这就是它真实的原因；《记忆收集》她杀了求死的女人们，她看见并拥有了她们的记忆；《甜食》一度沉浸在甜食和热恋中的情侣，不知不觉走到了情感尽头。。
