8 年前
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第一话：自幼失去父母的少女米米和奶奶住在密林深处。某天，奶奶回乡赶赴爷爷的忌日，只留下米米一人居住。这时，一对熊猫父子偶然闯进她的家中。米米成为熊猫爸爸的女儿，同时成为小熊猫胖胖的妈妈，这三个天真的小家伙组成了一个奇怪而有趣的家庭。第二天，胖胖随秘密去学校，结果引起一场混乱。当他们回到家不久，动物园的园长随着警察叔叔前来抓捕偶然脱逃的熊猫父子……
第二话：有人偷吃掉胖胖的咖喱饭，还动了他的乐器。随着脚印，米米他们发现了正在床上呼呼大睡的小老虎。小老虎是流动马戏团的演员，他迷路来到了米米家。经过一番周折，小老虎终于回到马戏团，找到了自己的妈妈。当晚，一场大雨瓢泼而下，淹没了米米的房子，也困住了马戏团的动物们……。乔琳（查理兹·塞隆 Charlize Theron 饰）无疑是一个不称职的母亲，如今，她带着11岁的女儿泰拉（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）无家可归，只得求助于自己的弟弟詹姆斯（尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰）。在结交了新的男友后，乔琳做出了私奔的决定，留下了痛苦的泰拉，为了她被抛弃的命运郁郁寡欢。
面对失意的泰拉，詹姆斯感到无所适从，虽然他竭尽全力想帮她走出阴影，但实际上却是越帮越忙。在丢了工作又惹了麻烦后，詹姆斯做出了一个决定，他以父亲的身份带着泰拉踏上了旅程，目的地是他出生成长的农场，而这趟旅程所代表的意义和带来的改变，是詹姆斯和泰拉都无法预料的。。