18 年前
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父母双亡的忠良（张国荣）投靠嫁入庞家的姐姐秀仪（何赛飞）时，处处受到姐夫的挤兑和侮辱，一怒之下用鸦片毒废了姐夫，逃到上海后，阴差阳错投入黑帮头目大大门下，成为利用色相勾引富家太太上钩再勒索其钱财的“拆白党”。
庞府老爷死后，大小姐如意（巩俐）被立为主事，为骗庞家财产，大大命忠良回到庞府引诱如意，岂料两人日久生出真情，不忍再欺骗如意的忠良独身返回上海，而如意也被大大接到上海，眼见了忠良所从事的“拆白党”勾当，心生死灰。。詹姆斯·莫里森（James Morrison，1932-2020年）是苏格兰最有天赋的画家之一。 安东尼·巴克斯特（弗林特）在詹姆斯因视力下降和身体状况不佳而苦苦挣扎的最后两年里，为他拍摄了影片。 结果是对这名男子及其遗产的喜爱，深情的肖像，在他的职业生涯中获得了荣耀，其中包括生动地描绘了格拉斯哥的生活，苏格兰海洋和天空的雷鸣般的肖像，冬天的巴黎以及他在北极的工作。 这部电影以Catriona Black的可爱动画和Karine Polwart的优美配乐反映了莫里森的个性和才华。。