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影片的故事发生在东海边，在“渔光曲”的歌声中展开了一个渔民家庭的悲惨故事。渔民徐福一家生活艰难，一对孪生子女小猫、小猴的出生更是加重了家庭负担。随后徐福死于海上，徐妈只好到船王何家做奶妈。小猫、小猴和何家少爷子英自小一起长大，感情要好。十年后，长大成人的小猫（王人美 饰）、小猴（韩兰根 饰）继承父业，以捕鱼为生；子英则被父亲安排出国攻读渔业，他一心希望学成归来能改良中国渔业。此后，盗匪猖獗，以及渔业公司的兴办，都使渔民的生活更加艰难。小猫、小猴难以维持生计，于是携着失明的母亲到上海找舅舅另谋出路。跟着舅舅卖唱的小猫、小猴在上海重遇了回国的子英，随后小猫、小猴却遭受了牢狱之灾，舅舅和徐妈也在一场火灾中丧生。经历了多番波折的三人，重新回海捕鱼。然而，命运弄人，那首熟悉的《渔光曲》再次响起。。故事的舞台为中国风的架空国家——彩云国。虽是名门却很穷的红家小姐红秀丽，因为小时候对动乱的记忆而想要成为“能够帮助人们”的官吏，然而，女性却无法参加官员的录用考试。某一天，她突然被引荐去做新登基的国王紫刘辉的教师，以此为契机，她开启了通向官员录用考试的道路而成为了官员。红秀丽和新王紫刘辉的恋情、秀丽和同僚的友情、温馨故事中牵扯着宫廷中权力的斗争和豪门中涌动的暗流，绚烂华丽的宫廷浪漫剧由此慢慢展开。。
