21 年前
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乔在父亲死后，陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出，却因寂寞而染上毒瘾，使卡特琳娜份外心痛，对乔百般迁就，竟使两人发展出一段畸恋，在道德觉醒下，幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年，乔另有生父的秘密说出，为使父母破镜重圆，乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为，认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求，月亮是代表母亲和女性形象的载体，以隐喻母亲对儿子的性影响。男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？。吸毒成瘾凯莉·巴克奈尔（Morgana O'Reilly 饰）和同伴抢劫取款机，结果被警方抓个正着。在此之后，她被法官判处家中监禁八个月。凯莉的老家位于一处偏远小镇，母亲米莉亚（Rima Te Wiata 饰）现正和另一个男人居住。在被装上监控装置后，凯莉失去了自由，每日只能蜷缩在这幢老旧破败的房子内。某天，她听广播时意外发现母亲向电台打进了热线，米莉亚声称曾在家中的地下室见过鬼影，这让她惶恐不安。凯莉一向反感妈妈神神叨叨的言行，可是没过多少天，她便真的遭遇了一连串的奇怪事件。在法律禁止逃离的情况下，凯莉只能求助于对灵异事件感兴趣的保安员阿莫斯（格伦-保罗·瓦鲁 Glen-Paul Waru 饰）。
生死考验，迫在眉睫……。