23 年前
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陈枫即将和女友黎溪完婚，这几年他不离不弃陪伴黎溪，并暗中让父亲注资上亿帮助黎溪公司东山再起，在公司即将上市的前夜，陈枫却发现黎溪这些年一直在把自己当备胎，她真正要结婚的人是萧然，坏事败露后黎溪不再伪装，陈枫心死后决定惩罚这对无良情侣。。故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。黑人影星David Palmer（《24小时》中的黑人总统）联合喜剧明星Dax Shepard首次执导的长片处女作，讲述一个梦想成为国际功夫巨星的小子的搞笑经历。。
